Qui sommes-nous ?
Les Compagnons du Patrimoine, votre cabinet spécialiste du courtage en prêts immobiliers et assurances de prêts et en gestion de patrimoine à Besançon. Notre mission est de vous accompagner dans vos démarches de recherches de solutions de financement et d’investissement.
10 conseillers indépendants à votre écoute
Notre cabinet est né de la volonté de pouvoir accompagner nos clients dans les grands moments de leur vie patrimoniale :
- L’achat de leur résidence principale
- Leur premier investissement immobilier
- La préparation de leur retraite
- La préparation des études de leurs enfants.
Chaque client étant unique, nos conseils le sont aussi. C’est pourquoi nous souhaitons assurer un suivi personnalisé de chaque relation durant la mise en place de la demande du client, mais aussi à l’issue de celle-ci.
Ne nous développant uniquement sur le principe de la recommandation et du bouche à oreille la satisfaction de nos clients et de nos partenaires est et restera toujours notre priorité.
Notre philosophie
Développement uniquement à la recommandation
Double compétence courtage et gestion de patrimoine
Suivi gratuit pour les clients
Digitalisation et possibilité de gestion à distance
Quelques partenaires
Qui sont nos clients ?
Une clientèle diversifiée de particuliers et professionnels souhaitant :
- Valoriser un capital
- Dynamiser le rendement de son épargne
- Valoriser la trésorerie de son entreprise
- Optimiser sa fiscalité
- Préparer sa retraite
- Sécuriser sa famille
- Bénéficier de conseils personnalisés en investissement
- Financer un bien immobilier
- Renégocier son assurance emprunteur