Constitution de patrimoine
Vous cherchez à construire votre avenir et celui de vos proches, constituer et gérer votre patrimoine. En tant que professionnels, nous vous apportons des conseils adaptés à votre projet.
Prestation de gestion de patrimoine
Nous vous accompagnons dans le choix de vos investissements afin de vous assurer des solutions pérennes, diversifiées en adéquation avec votre profil.
Pour cela, nous intégrons toutes les dimensions de votre patrimoine pour vous présenter un audit clair et synthétique.
Indépendance, approche globale et pédagogie.
Vous aurez le privilège d’avoir un conseil personnalisé qui s’inscrit dans la durée.
FAQ – Gestion de patrimoine
A partir de quel montant de patrimoine puis-je m’adresser aux Compagnons du Patrimoine ?
Il n’y a pas de patrimoine, ni de revenus ou de montant d’impôt minimum pour demander conseil aux Compagnons du Patrimoine.
L’important, c’est un état d’esprit : être accompagné avec une démarche d’approche globale.
Ainsi, vous pouvez vous adresser aux Compagnons quel que soit votre âge, votre projet (comme la création d’un patrimoine locatif, la préparation à la retraite, l’optimisation de votre IFI…) ou quel que soit la phase de votre patrimoine (en phase de création, de consolidation ou de transmission).
Pourquoi faire appel à un conseiller indépendant ?
Parce que c’est la garantie d’un conseil objectif.
Nous choisissons nos partenaires et nous sommes donc parfaitement libres de vous conseiller les solutions qui nous semblent le plus adaptées à votre situation.
Comment se déroule le premier rendez-vous avec un conseiller ?
L’objectif de ce premier rendez-vous est avant tout de faire connaissance. Nous présentons nos méthodes et nos valeurs.
C’est aussi l’occasion de découvrir votre situation patrimoniale et vos objectifs.
A noter que ce rendez-vous est gratuit, sans engagement, et qu’en fonction de vos disponibilités, il pourra être téléphonique ou physique, dans l’un de nos bureaux ou chez vous.
Si vous jugez ce rendez-vous concluant, l’étape suivante consiste alors à vous présenter les préconisations qui répondent à vos objectifs.